До самого последнего момента Правительство и Президент Казахстана отказывались признавать влияние мирового финансового кризиса, который уже перешел в экономический. В итоге наша власть пригласила американских и английских консультантов, как в 90-е годы прошлого века, только эти консультанты, как и многие чиновники не совсем «чистые на руку», что может только ухудшить, а не стабилизировать экономическую ситуацию.
СОВЕТ ИЛИ ДАВЛЕНИЕ
Недавно было принято решение о сотрудничестве Фонда национального благосостояния «СамрукКазына» и ЗАО «Ренессанс Капитал» в рамках государственного Фонда стрессовых активов (ФСА) для обеспечения реструктуризации стрессовых банковских активов. Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» выступит в роли операционного партнера «Самрук-Казына» и примет участие в разработке операционной стратегии ФСА. Консультантами Правительства и «СамрукКазына» по вопросу капитализации системообразующих банков Казахстана являются банк Credit Suisse, (а не Kredit Svis как писали многие СМИ) и JP Morgan Chase & Co, по созданию ФСА станет Ситибанк, который входит в группу Citigroup.
Возникает вопрос: а где же наши независимые специалисты, которые не имеют отношения к государственным структурам и имеют более объективное представление об экономике Казахстана? Почему именно эти банки и ЗАО «Ренессанс Капитал», а не другие независимые иностранные консультанты? Казахстанских банков и компаний вообще нет, хотя уровень некоторых отечественных специалистов не хуже иностранных, несмотря на деградацию науки и образования. Скорей всего определенный круг людей США, который держит на крючке Нурсултана Назарбаева таким делом как «Казахгейт» «посоветовали» Президенту Казахстана этих консультантов, учитывая тяжелое положение таких банков как J.P.Morgan Chase & Co и Ситибанк «советчики» нашли им неплохую дополнительную работу.
Английский банк Credit Suisse, появился потому, что Великобритания ближайший союзник США особенно это касается политической элиты.
ЗАО «Ренессанс Капитал» является международной компанией, у которой имеется отделение и на Кипре, которой входит в группу оффшорных зон, где до отмывания денег «рукой подать». Credit Suisse, который по словам Карима Масимова являлся консультантом правительства Великобритании, довольно закрытое учреждение, что и нужно нашей власти, которая любит как можно больше скрыть и обмануть.
Не так давно в интервью «Коммерсанту» бывший Президент и председатель правления ЗАО «Ренессанс Капитал» Борис Йордан довольно ясно обозначил свою ближайшую цель. По его мнению, на смену «старым» олигархам (Березовскому и Гусинскому) должны прийти специалисты с американским образованием, которые и занялись бы российской экономикой. Еще его называют антикризисным менеджером видимо, но он добился успеха, управляя телекомпанией НТВ, а в данном случае целая страна как Казахстан, а это две огромные разницы. Видимо Борис Йордан может посоветовать нашей власти так же как российской, но только американское образование это не гарантия от экономического кризиса и огромные проблемы в США являются доказательством.
Конечно наш олигархически – чиновничий аппарат мало волнует благополучие основной части казахстанского народа, а большое значение для них имеет как можно дольше продержаться у власти, которая позволяет безнаказанно разворовывать страну. Иностранные специалисты нужны для нашей «верхушки» еще по одной причине, в случае негативных результатов, которые обязательно будут очень удобно списать на приглашенных консультантов и тот же Кайрат Келимбетов глава Фонда национального благосостояния «СамрукКазына» не говоря о уже более высоких чиновниках, останется «чистым» и не несущим ответственность.
ДОЛГОВАЯ СИТУАЦИЯ
Ситуация у J.P.Morgan Chase & Co и Citigroup, действительно непростая. Например, потери третьего по величине банка США JP Morgan Chase & Co в III квартале 2008 года уже достигли $1,5 млрд. из-за низкого уровня ликвидности, а также нестабильности на кредитных и ипотечных рынках, гласит сообщение этого банка. «Если условия на рынке и дальше будут ухудшаться, то для этого типа ценных бумаг может потребоваться дополнительное снижение цен», - говорится в заявлении JP Morgan Chase & Co.
Согласно прогнозу JP Morgan Chase & Co, чистые квартальные списания задолженности по качественным и низкокачественным кредитам могут значительно возрасти в 2009 году.
По неофициальным данным, J.P.Morgan Chase & Co., приступит к сокращению тысяч рабочих мест по всему миру, начиная с 2009 года. Как передает Associated Press со ссылкой на британские СМИ, источники в банке сообщили, что J.P.Morgan Chase & Co. сократит примерно столько же сотрудников, сколько и его конкуренты, Citigroup и Goldman Sachs. Ранее эти банки объявили о сокращении 10% сотрудников. В случае с J.P.Morgan Chase & Co. это означает, что будут уволены более 3 тыс. человек.
Банк Citigroup в убыток работает уже более года, а в третьем квартале 2008 года ушел в минус почти на $3 млрд. Генеральный директор Citigroup Викрам Пандит (Vikram Pandit) объявил, что компания намерена сократить дополнительно 52 тысячи рабочих мест.
Убытки Citigroup в 2009 году будут не меньше $20 млрд, прогнозируют аналитики. Этому будет способствовать дешевеющая коммерческая недвижимость, потери по кредитным картам и активам стран emerging markets на фоне углубляющейся мировой рецессии.
Ситуацию осложняет то, что Citigroup считается системообразующим банком всей глобальной финансовой «архитектуры». Так, банк этой группы считается акционером Федеральной резервной системы США. Открытых данных о совладельцах ФРС никогда не сообщалось за более чем столетнюю историю ее существования. Однако, по информации американского экономиста Линдона Ларуша, Citigroup владел как минимум пятой частью активов ФРС США. По мнению Ларуша, необходимо подвергнуть банкротству распадающуюся валютную систему, сложившуюся после 1971 года, и списать огромные спекулятивные и паразитические обязательства по деривативам для того, чтобы расчистить дорогу не валютной, а кредитной системе.
Информация Линдона Ларуша еще раз доказывает о причастности государственных структур и значит политической элиты США, которые видимо и «посоветовали» эти банки в качестве консультантов для нашего Правительства, может этот большой опыт по наработке проектов подчеркивал Премьер-министра Казахстана Карим Масимов.
Теперь представителей этих двух банков будет трудно назвать профессионалами после убытков, которые получили в последние полтора года, но они «профессионалы» работать, прежде всего, на свой карман, а не на народ Казахстана и в нужный момент как можно скорей уехать из страны, как временщики. Для них главное, чтобы заплатили как можно больше и по крайне мере немного похвалили, на этом почти все.
Не исключено, что западные специалисты могут дать хорошие рекомендации, как это было для Ситибанка. Антикризисные менеджеры, этого банка считаются одними из лучших в мире, но руководство банка не обратило внимания на их мнение в результате начались большие проблемы.
С нашей страной могут случиться и более худшие последствия, так как окончательное решение остается пока за нашим Правительством и Президентом, а мудрые рекомендации от иностранных консультантов останутся только на словах, а результаты будут хуже, чем J.P.Morgan Chase & Co и Citigroup.
В первую очередь начнет усиливаться внешнее управление экономикой Казахстана, а потребность в дополнительных ресурсах особенно для США усилит выкачивание не только сырьевых как в 90-е годы прошлого века, но и финансовых ресурсов, которые пока есть для поддержания хоть какой-то экономической стабильности и независимости.
Кроме этого, сколько придется платить за услуги иностранных консультантов, остается тайной но, наверное, не меньше чем в 90-е годы прошлого века, когда были подписаны невыгодные контракты по добывающему, металлургическому и энергетическому секторам. Монетарная политика МВФ сократила резко социальные расходы, что привело к обнищанию не менее трети населения страны, произошла деиндустриализация и долларизация экономики, усилилась ее сырьевая зависимость и огромное расслоение населения, а мировой финансовый кризис только ухудшил и без того шаткое экономическое положение Казахстана. Не исключено, что J.P.Morgan Chase & Co и Ситибанк могут и такое «насоветовать», как например сокращения чиновников, которых действительно слишком много или другие сокращения и экономию денег.
Доказательством может служить такие факты как, ведущие международные банки - Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), J.P. Morgan Chase & Co и Citigroup - обвинялись в махинациях с отчетностью Enron и в том, что помогали ее руководству скрывать убытки и завышать прибыль. Руководители этих банков неоднократно заявляли, что не признают себя виновными, однако согласились выплатить акционерам Enron около $6,6 млрд. CIBC $2,4 млрд., J.P. Morgan Chase & Co - $2,2 млрд., Citigroup - $2,0 млрд.
Финансовые трудности корпорации Enron начались в 1997 году. До 2001 года руководителям компании удавалось скрывать незавидное положение Enron путем проведения махинаций с дочерними структурами - долги компании не попадали в ее финансовую отчетность. Топ-менеджеры компании всеми правдами и неправдами старались завысить прибыли и искусственно вздуть цены на свои акции. Гигантские забалансовые долги на сумму более $580 млн. обнаружились лишь осенью 2001 года. После обнародования этой информации крупнейшие рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг Enron до самого низкого уровня, и акции компании за один день рухнули на 85%, а 2 декабря 2001 года Enron подала заявление о банкротстве.
Пример с Enron очень показателен, как «открыто» и «прозрачно» работают J.P. Morgan Chase & Co и Citigroup, и такой принцип «домино» может сработать и на нашей экономике, только с более разрушительными последствиями, учитывая коррумпированность власти и ограниченность свободы слова.
Справка:
Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» – 1 ноября было подписано постановление Правительства о создании этого фонда, управляющая акциями национальных компаний и финансовых институтов развития с общей капитализацией около $30 млрд. США
Ренессанс Капитал – ведущий инвестиционный банк на развивающихся рынках, является частью Ренессанс Группы и представляет полный спектр инвестиционно-банковских услуг, осуществляет проекты на рынках России, Казахстана, других стран СНГ и странах Африки. В составе группы: ЗАО "Ренессанс Капитал", ЗАО "Восточная инвестиционная компания" (Россия), группа "Ренессанс Капитал" (США), Renessanse Capital Ltd. (Англия), "Ренессанс Капитал Инвестмент Лимитед", "Ренессанс Номиниз Лимитед" (Кипр).
Ведущие сотрудники (около 30 человек) работали с Борисом Йорданом в CS First Boston.
Для инвестиций в российские промышленные предприятия создан инвестиционный фонд "Спутник", оперирующий, по словам Йордана, миллионами долларов.
Учредители: АКБ "Международная финансовая компания", английская компания Renessanse Capital Ltd. (учредители частные лица, вероятнее всего, Борис Йордан и его сотрудники).
Президент и председатель правления - с 1998 года Дженнингс Стивен. Генеральный директор - Киселев Олег Владимирович
Председатель наблюдательного совета - Шохин Александр Николаевич
Директор фонда прямых инвестиций - Грегори Бедрозин (Gregore Bedrosin, магистр Гарвардской школы бизнеса. Работал в CS First Boston).
Citigroup -крупнейший по размеру активов американский банк (по итогам трех кварталов 2008 финансового года объем активов в его управлении составлял более $2 трлн.). Smith Barney -- брокерская фирма с очень большой историей. Компания Smith Barney & Co. была сформирована в 1938 году путем слияния брокерских структур Charles D.Barney & Co. и Edward B. Smith & Co. В апреле 1998 года состоялось слияние Travelers Group и Citicorp, и давшее миру Citigroup пару лет назад по капитализации занимавший 1-е место среди финансовых компаний мира, сейчас стоит $33,95 млрд. В 2008 г. его акции подешевели на 77%. «Финансовый супермаркет», созданный Сэнфордом Уэйллом и объединявший банковское обслуживание, управление активами богатых инвесторов и страховые продукты, пострадал от кризиса гораздо сильнее, чем большинство конкурентов. Правительство США выделило Citigroup $45 млрд. и предоставило гарантии на $300 млрд. по самым проблемным активам. J.P. Morgan Chase & Co. - один из крупнейших банков мира, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративному и государственному сектору, а также индивидуальным клиентам. Банк, образованный слиянием коммерческого банка Chase Manhattan и инвестиционного банка J.P. Morgan в январе 2001 года, ведет свою историю с середины 19-го века. Банк предоставляет услуги по управлению капиталом, брокерские услуги, кредитные услуги (в том числе ипотечного кредитовании, где является один из крупнейших игроков), оказывает услуги инвестиционного банкинга и управления активами, а также является крупным эмитентом пластиковых кредитных карт. J.P. Morgan Chase & Co. принадлежит 45-процентный пакет акций взаимного фонда American Century Investments.
Акционеры: почти 100% акций в свободном обращении, крупнейший институциональный инвестор - Barclays Global Investors (4,59%). Алексей ШУЛЬЦ |
